11月5日，中國財政部在香港成功定價發行40億美元主權債券，其中3年期20億美元，發行利率3.646%；5年期20億美元，發行利率3.787%。此次發行的債券將全部在香港聯交所上市。中金公司擔任本次發行的聯席主承銷商及賬簿管理人。

本次發行進一步鞏固了境外主權債券常態化發行機制，有助于完善境外主權債券收益率曲線，為中資企業在國際市場融資提供定價參考，有效支持了中資企業海外融資。本次發行既彰顯中國金融市場進一步對外開放的決心和穩健的步伐，又充分依托香港作為國際金融中心的獨特優勢，進一步鞏固香港作為全球重要債券發行與交易中心的地位。本次發行為國際市場提供了安全、收益穩定的高質量中國資產，讓全球共享中國的經濟發展成果，讓國際投資者參與到中國的發展進程中。

本次主權債券受到國際投資者踴躍認購。簿記定價當日，本次主權債券以3年期T+25基點區間、5年期T+30基點區間作為初始價格指引推出交易，總認購金額1182億美元，是發行金額的30倍，其中，5年期認購倍數達33倍。3年期、5年期美元主權債券發行利率較同期限美國國債利差分別為0個基點和2個基點。本次發行投資者類型豐富，地域分布廣泛。亞洲、歐洲、中東、美國投資者分別占比53%、25%、16%、6%；主權類、銀行和保險、基金資管、交易商等類型投資者分別占比42%、24%、32%、2%，彰顯了國際投資者對中國主權信用的高度認可和對中國經濟長期高質量發展的堅定信心。

秉持“植根中國 融通世界”的理念，中金公司依托領先的境內外業務布局以及服務財政部境外主權債的豐富經驗，在本次發行中，攜手包括多邊機構、貨幣當局、境內外銀行、國際基金資管在內的多家投資者積極參與，引入多筆高質量訂單助力債券順利發行。自2017年以來，中金公司已連續九年作為主承銷商參與境外主權債發行。未來，中金公司仍將以實際行動持續助力推進金融高水平開放，為金融強國建設貢獻中金力量。