中(zhong)金公司(si)牽頭保薦(jian)豪華新能源(yuan)領軍車企「賽力斯」完成(cheng)港股IPO

2025-11-05公司新聞

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11月5日，賽力(li)(li)斯集團股份(fen)有限(xian)公司（以下簡稱“賽力(li)(li)斯”，股票代碼：601127.SH、9927.HK）正式在香港(gang)聯交所主板掛牌，實現“A+H”兩地上市，發(fa)行規(gui)模(mo)(mo)21.14億美元（假設綠(lv)鞋全額行使）。中金公司擔(dan)任(ren)牽(qian)(qian)頭保薦人(ren)兼整體協(xie)調人(ren)、聯席(xi)全球(qiu)協(xie)調人(ren)、聯席(xi)賬(zhang)簿管(guan)理(li)(li)人(ren)以及(ji)聯席(xi)牽(qian)(qian)頭經辦人(ren)，并擔(dan)任(ren)獨(du)家(jia)后市穩定商及(ji)獨(du)家(jia)結算(suan)代理(li)(li)人(ren)。本項(xiang)目是迄今為止(zhi)規(gui)模(mo)(mo)最大(da)的(de)中國(guo)整車(che)企業(ye)(ye)(ye)IPO、迄今為止(zhi)規(gui)模(mo)(mo)最大(da)的(de)整車(che)企業(ye)(ye)(ye)港(gang)股IPO，亦是今年以來全球(qiu)規(gui)模(mo)(mo)最大(da)的(de)整車(che)企業(ye)(ye)(ye)IPO及(ji)第三(san)大(da)港(gang)股IPO。

中(zhong)金(jin)(jin)公司作(zuo)為牽頭保薦人，在項目(mu)執行(xing)階段全(quan)面把(ba)控項目(mu)節奏，解(jie)決關(guan)鍵問題，助(zhu)力(li)(li)賽(sai)力(li)(li)斯高效完成上市(shi)準備工作(zuo)。在后續推介階段，依托對行(xing)業(ye)及公司的深刻(ke)理(li)解(jie)，中(zhong)金(jin)(jin)公司協助(zhu)賽(sai)力(li)(li)斯挖掘(jue)投(tou)資(zi)亮點，并調動(dong)全(quan)球銷售網絡(luo)開展了高效、充(chong)分的市(shi)場(chang)推介，積(ji)極向全(quan)球投(tou)資(zi)人傳遞賽(sai)力(li)(li)斯的龍頭地位及增長勢(shi)能(neng)。最終，協助(zhu)賽(sai)力(li)(li)斯引(yin)入高質(zhi)量的基石陣容，順(shun)利實(shi)現理(li)想(xiang)定(ding)價，并成功轉化全(quan)球知名主(zhu)權基金(jin)(jin)、頂(ding)級(ji)國際長線和(he)各類中(zhong)資(zi)長線基金(jin)(jin)的訂單需求(qiu)，助(zhu)力(li)(li)本次項目(mu)成為資(zi)本市(shi)場(chang)又一年度明星級(ji)項目(mu)。

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本(ben)項目(mu)是中(zhong)(zhong)金公司積極服(fu)務國(guo)(guo)家(jia)戰略、助力(li)推進綠(lv)(lv)色低碳(tan)轉型和高水平科(ke)技(ji)自(zi)立自(zi)強，以及助力(li)優(you)(you)質科(ke)技(ji)企(qi)業及綠(lv)(lv)色技(ji)術出海的又一經(jing)典(dian)案例。秉承“植根中(zhong)(zhong)國(guo)(guo) 融通世界”的理念，中(zhong)(zhong)金公司始終堅持(chi)發揮跨境、跨市場(chang)的專業優(you)(you)勢，深度參(can)與中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)經(jing)濟改革與創新，為培(pei)育新質生產力(li)、促進中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)經(jing)濟高質量發展貢(gong)獻(xian)力(li)量。

賽力斯(si)是以新(xin)能(neng)源汽車(che)為核心業(ye)務的(de)技術(shu)科技型企業(ye)，業(ye)務涵(han)蓋新(xin)能(neng)源汽車(che)及核心三電等產品(pin)的(de)研(yan)發、制造(zao)、銷(xiao)(xiao)售及服務。公司秉(bing)承(cheng)“干世界級(ji)新(xin)豪華汽車(che)領(ling)先(xian)品(pin)牌”的(de)愿景(jing)，成(cheng)功重塑中國豪華汽車(che)市場(chang)格局。2025年1月至9月，問界M8及M9分別位(wei)列中國40萬(wan)元級(ji)及50萬(wan)元級(ji)汽車(che)銷(xiao)(xiao)量(liang)榜(bang)首。

公(gong)司亦(yi)積極布局(ju)第二增(zeng)長(chang)曲線，與(yu)字節跳動旗下云與(yu)AI服務平臺——火山(shan)引擎達成戰(zhan)略合作，雙方(fang)將共(gong)同探索具身智(zhi)能領域，并計劃將豆(dou)包大模型引入車機系(xi)統，以(yi)推動汽車產業數字化(hua)(hua)與(yu)智(zhi)能化(hua)(hua)轉型。