中金(jin)公司助力「金(jin)山云」完成港美兩地增發及同步(bu)私募配售

2025-04-21公司新聞

4月16日，金(jin)山云(yun)控股(gu)(gu)(gu)有限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“金(jin)山云(yun)”，股(gu)(gu)(gu)票代碼：3896.HK，KC.NASDAQ）公(gong)(gong)告進行(xing)(xing)美國存托股(gu)(gu)(gu)（ADS）及(ji)港股(gu)(gu)(gu)增(zeng)發(fa)，此外完成同(tong)步私募配售（CPP）定價(jia)。本次共公(gong)(gong)開發(fa)行(xing)(xing)1,850萬(wan)ADS（綠鞋(xie)前）/2,128萬(wan)ADS（綠鞋(xie)后(hou)），投(tou)資(zi)人(ren)可選(xuan)擇以(yi)港股(gu)(gu)(gu)普(pu)(pu)通(tong)股(gu)(gu)(gu)結算；CPP部分(fen)向老股(gu)(gu)(gu)東金(jin)山軟件（股(gu)(gu)(gu)票代碼：3888.HK）發(fa)行(xing)(xing)約合(he)6,938萬(wan)股(gu)(gu)(gu)普(pu)(pu)通(tong)股(gu)(gu)(gu)（每ADS對應15股(gu)(gu)(gu)普(pu)(pu)通(tong)股(gu)(gu)(gu)）。最終(zhong)增(zeng)發(fa)價(jia)格為11.27美元/ADS、5.83港元/股(gu)(gu)(gu)。發(fa)行(xing)(xing)規模為綠鞋(xie)前約2.1億(yi)(yi)美元，綠鞋(xie)后(hou)約2.4億(yi)(yi)美元；CPP部分(fen)對應金(jin)額約0.5億(yi)(yi)美元。中金(jin)公(gong)(gong)司在本次交易(yi)中擔任聯席賬簿管理人(ren)。

本次交易為(wei)2024年以來(lai)最(zui)大(da)的美國中概股增發項目，亦是2021年以來(lai)中國云服務(wu)行業最(zui)大(da)的境外市場再融資項目。

中(zhong)金(jin)(jin)(jin)公(gong)司長(chang)期(qi)(qi)服務金(jin)(jin)(jin)山云(yun)(yun)，參(can)與了(le)(le)金(jin)(jin)(jin)山云(yun)(yun)自(zi)登陸資(zi)(zi)(zi)本市(shi)(shi)場以(yi)來的歷(li)次(ci)資(zi)(zi)(zi)本運(yun)作(zuo)，曾助(zhu)(zhu)力(li)金(jin)(jin)(jin)山云(yun)(yun)先后實(shi)(shi)現美國上市(shi)(shi)、美股(gu)再(zai)融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)以(yi)及(ji)香港(gang)雙重主要上市(shi)(shi)。本次(ci)協助(zhu)(zhu)金(jin)(jin)(jin)山云(yun)(yun)開展港(gang)美兩(liang)地資(zi)(zi)(zi)本市(shi)(shi)場融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)，體(ti)(ti)現了(le)(le)中(zhong)金(jin)(jin)(jin)公(gong)司長(chang)期(qi)(qi)陪伴客戶、發揮金(jin)(jin)(jin)融(rong)(rong)服務實(shi)(shi)體(ti)(ti)經濟作(zuo)用、深耕科技(ji)及(ji)云(yun)(yun)服務產業的責任與擔當。中(zhong)金(jin)(jin)(jin)公(gong)司憑借豐富的港(gang)股(gu)、美股(gu)兩(liang)地市(shi)(shi)場執(zhi)行經驗，充分協助(zhu)(zhu)金(jin)(jin)(jin)山云(yun)(yun)進行前期(qi)(qi)項(xiang)目(mu)鋪墊及(ji)多輪方案論證，在項(xiang)目(mu)過(guo)程中(zhong)起到關鍵(jian)作(zuo)用，成功助(zhu)(zhu)力(li)金(jin)(jin)(jin)山云(yun)(yun)實(shi)(shi)現本次(ci)港(gang)美兩(liang)地增發，彰(zhang)顯了(le)(le)全球(qiu)投資(zi)(zi)(zi)人(ren)對中(zhong)國科技(ji)企業的信心(xin)，打造了(le)(le)中(zhong)國云(yun)(yun)服務行業境外再(zai)融(rong)(rong)資(zi)(zi)(zi)市(shi)(shi)場的又一標(biao)桿(gan)項(xiang)目(mu)。

中金公(gong)司將繼續(xu)秉承“植根中國、融通世界”的理念，充分(fen)發(fa)揮專業(ye)能力和(he)國際化優勢(shi)，積極服(fu)務國家戰(zhan)略(lve)，持續(xu)助(zhu)力科(ke)技創新，為實體經濟和(he)資本市場高質量發(fa)展(zhan)貢(gong)獻更多力量。

金(jin)山云(yun)創立于2012年，作(zuo)為中國領先的云(yun)服務(wu)(wu)商，逐(zhu)步構建了完(wan)備的云(yun)計(ji)算基礎架構和運營(ying)體(ti)系，為客戶提供多(duo)元化的云(yun)服務(wu)(wu)解決方(fang)案。