中金公(gong)司助(zhu)力財政部成功發行首筆離岸人民幣綠色主權債券

2025-04-03公司新聞

當地時間4月2日，財政部在英國倫敦成功定價(jia)發(fa)行60億元離岸(an)人(ren)(ren)民(min)幣綠色(se)主權債(zhai)(zhai)券(quan)。其中(zhong)3年期30億元人(ren)(ren)民(min)幣，發(fa)行利(li)率(lv)1.88%；5年期30億元人(ren)(ren)民(min)幣，發(fa)行利(li)率(lv)1.93%，隨后債(zhai)(zhai)券(quan)將在倫敦證券(quan)交(jiao)易所及(ji)香港聯(lian)交(jiao)所上(shang)市(shi)。中(zhong)金公司擔任(ren)本(ben)次(ci)發(fa)行的(de)聯(lian)席主承銷商和簿記管理人(ren)(ren)。

本次(ci)(ci)為(wei)中(zhong)(zhong)國(guo)首次(ci)(ci)發(fa)行(xing)境外綠(lv)色主(zhu)權債(zhai)券，進(jin)一步(bu)助(zhu)力推動人民幣國(guo)際(ji)化進(jin)程，并為(wei)全球資本市(shi)場(chang)樹立綠(lv)色金融標桿(gan)，體現(xian)了(le)(le)中(zhong)(zhong)國(guo)積極應(ying)對氣候變化、共同塑(su)造世界經濟發(fa)展(zhan)綠(lv)色動能的(de)堅定(ding)決心(xin)。本次(ci)(ci)發(fa)行(xing)豐富了(le)(le)國(guo)際(ji)市(shi)場(chang)高質(zhi)量綠(lv)色債(zhai)券品種(zhong)，吸引了(le)(le)國(guo)際(ji)資金支持我(wo)國(guo)綠(lv)色低碳發(fa)展(zhan)。今年舉行(xing)的(de)第十一次(ci)(ci)中(zhong)(zhong)英經濟財金對話在綠(lv)色金融領(ling)域達(da)成系列共識(shi)，本次(ci)(ci)綠(lv)色主(zhu)權債(zhai)券發(fa)行(xing)將進(jin)一步(bu)譜寫中(zhong)(zhong)英兩(liang)國(guo)金融合作的(de)新篇章。

本(ben)次主(zhu)權(quan)(quan)債券(quan)發行(xing)(xing)受到(dao)全球(qiu)投資(zi)(zi)者廣泛關注(zhu)。簿記(ji)定價當日(ri)，該債券(quan)以3年(nian)期(qi)(qi)2.3%區(qu)間、5年(nian)期(qi)(qi)2.35%區(qu)間作為(wei)初始價格指引推出交易，獲(huo)得(de)包括主(zhu)權(quan)(quan)機構與央(yang)行(xing)(xing)、商業銀行(xing)(xing)、保險(xian)、基金資(zi)(zi)管等多元化(hua)國(guo)際(ji)投資(zi)(zi)者的積極認購以及ESG投資(zi)(zi)機構的大力支持(chi)。最終定價兩個年(nian)期(qi)(qi)發行(xing)(xing)利率分(fen)別收窄至(zhi)1.88%和1.93%，體現了離岸人(ren)民幣綠色主(zhu)權(quan)(quan)債券(quan)的全球(qiu)吸引力，彰顯了國(guo)際(ji)投資(zi)(zi)者對中國(guo)經濟高質量發展新局面的高度認可(ke)。

中(zhong)(zhong)金(jin)公(gong)(gong)司作為(wei)全程(cheng)參(can)與本(ben)次(ci)(ci)具(ju)有里程(cheng)碑意義(yi)交易的(de)唯一一家(jia)中(zhong)(zhong)資(zi)投(tou)行(xing)(xing)，立足于對中(zhong)(zhong)國(guo)國(guo)情(qing)的(de)深刻理解與國(guo)際一流的(de)專業能力(li)，在(zai)本(ben)次(ci)(ci)發行(xing)(xing)過程(cheng)中(zhong)(zhong)積極履行(xing)(xing)承銷職(zhi)責，廣(guang)泛挖掘鎖定高質(zhi)量國(guo)際投(tou)資(zi)者群體，有效促進(jin)了投(tou)資(zi)人類型(xing)的(de)拓展及國(guo)別的(de)多(duo)元(yuan)化。自2017年以(yi)來，中(zhong)(zhong)金(jin)公(gong)(gong)司已連續九年第十四次(ci)(ci)作為(wei)主承銷商(shang)及簿記管(guan)理人參(can)與境外主權債券發行(xing)(xing)，以(yi)實(shi)際行(xing)(xing)動(dong)助力(li)推進(jin)金(jin)融(rong)高水平(ping)對外開放，推動(dong)深化綠(lv)色金(jin)融(rong)國(guo)際合作，做好綠(lv)色金(jin)融(rong)大文章(zhang)，為(wei)金(jin)融(rong)強國(guo)建設貢獻中(zhong)(zhong)金(jin)力(li)量。

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