中金公司助力「蔚來」5.18億美元港股配售完成定價

2025-03-31公司(si)新(xin)聞

3月27日(ri)，NIO Inc.（以下簡稱“蔚來”，NYSE: NIO; HKEX: 9866; SGX: NIO）公(gong)告進行港股配(pei)售，發行規模5.18億美元。中(zhong)金(jin)公(gong)司(si)在本(ben)次(ci)項目中(zhong)擔任聯席(xi)配(pei)售代(dai)理(li)、聯席(xi)整體協調人(ren)及資本(ben)市場(chang)中(zhong)介人(ren)。

本次交易為市場首個美股主要上市和香港二次上市企業港股配(pei)售(shou)項(xiang)目，也是2022年以來汽車行業規模第(di)二大的港股配(pei)售(shou)項(xiang)目。

在本次項目中(zhong)，中(zhong)金公(gong)司發動全球(qiu)銷售(shou)網絡(luo)引(yin)入境(jing)內(nei)外(wai)長(chang)線和對沖基金，助力(li)蔚來高效完成(cheng)融(rong)資。此前，中(zhong)金公(gong)司憑(ping)借境(jing)內(nei)外(wai)一(yi)體化服務能力(li)，深度參與了蔚來2020年以來的(de)一(yi)系列境(jing)內(nei)外(wai)重大(da)資本運作，本次項目是(shi)中(zhong)金公(gong)司長(chang)期(qi)服務蔚來的(de)又(you)一(yi)成(cheng)功案(an)例。

中金公(gong)司(si)將繼續(xu)秉持“植根中國(guo)、融通(tong)世界”的理念，充分發揮專業能力(li)和國(guo)際化優勢，積極服務國(guo)家發展(zhan)戰略，持續(xu)助力(li)科技創新(xin)，為(wei)實體經(jing)濟(ji)和資本市(shi)場高質量(liang)發展(zhan)貢獻更(geng)多力(li)量(liang)。

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蔚來(lai)是(shi)全(quan)球智(zhi)能電(dian)動汽車(che)(che)市場的(de)先驅(qu)及(ji)領跑者，成立(li)于(yu)(yu)2014年11月。蔚來(lai)設計(ji)、開發、制造及(ji)銷售智(zhi)能電(dian)動汽車(che)(che)，推動新一代核(he)心技術的(de)創(chuang)新。公司旗下的(de)蔚來(lai)品牌專注于(yu)(yu)高(gao)端智(zhi)能電(dian)動汽車(che)(che)，樂(le)道品牌聚焦于(yu)(yu)家庭智(zhi)能電(dian)動汽車(che)(che)，螢火蟲(chong)品牌提供智(zhi)能電(dian)動高(gao)端小車(che)(che)。