12月10日，毛戈平化妝品股份有限公司（以下簡稱“毛戈平”或“公司”，股票代碼：1318.HK）正式在香港聯交所主板掛牌上市，此次上市綠鞋前融資規模約3.00億美元，綠鞋后融資規模約3.45億美元（假設綠鞋全部行使）。中金公司擔任本次項目的獨家保薦人及獨家整體協調人。

作為香港市場“國貨高端美妝第一股”，本次項目是2024年以來香港市場發行規模最大的H股消費類IPO項目（不包括兩地上市項目，假設綠鞋全額行使），2024年以來發行規模第五大的香港IPO項目（假設綠鞋全額行使）。本次發行市場反響熱烈，國際配售實現超多倍覆蓋，香港公開發售認購金額在2024年以來的港股IPO中占據首位，體現了投資者對公司的高度認可。

作為本次項目的獨家保薦人和整體協調人，中金公司深入開展各類盡職調查并解決執行中的重難點問題，為項目的成功發行奠定了堅實的基礎；基于對可選消費以及化妝品行業的深度理解，多維度論證公司的價值，并為公司發掘獨特的投資故事；充分發揮全球銷售網絡優勢，全面協調市場推介工作，為公司成功引入多家知名基石投資者以及國際及中資高質量長線基金，在國際配售及香港公開發售中均獲得大幅超額認購。

本次項目是中金公司服務可選消費行業優質企業資本運作的又一經典案例，進一步強化了中金公司在可選消費投行業務領域的領先地位。此次助力毛戈平成功在香港上市，有利于提升中國美妝企業的國際形象，以及協助客戶通過資本市場實現國際化戰略目標。秉持“植根中國，融通世界”的理念，中金公司將繼續積極為中國企業提供優質資本市場解決方案，助力中國企業提升全球競爭力。

毛戈平是領先的中國高端美妝集團，于2000年由中國美妝界著名化妝師毛戈平先生創立，經過二十余年的深耕，在中國美妝行業中建立了強大的影響力。根據弗若斯特沙利文報告，按2023年各集團旗下所有高端品牌的零售額計，毛戈平是中國市場十大高端美妝集團中唯一的中國公司。按2023年的零售額計，MAOGEPING是中國市場十五大高端美妝品牌中唯一的國貨品牌。