中金公司助力中國即飲軟飲行業的領導者「華潤飲料」登陸香港聯交所

2024-10-23公司新聞

10月23日，華潤飲料（控股）有限公司（以下簡稱“華潤飲料”，代碼：2460.HK）正式在香港聯交所主板掛牌上市，綠鞋前發行規模約6.50億美元，綠鞋后發行規模約7.47億美元（假設綠鞋全額行使）。中金公司擔任本次項目的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人。

本次項目為2021年以來香港市場規模最大的必選消費行業IPO項目，2024年以來香港市場規模第二大的IPO項目。中金公司發動全球銷售網絡，協助華潤飲料安排多輪非交易路演和反向路演，成功實現投資意向的高效轉化。

中金公司服務華潤集團二十余載，深度參與集團各類資本運作，服務集團戰略布局，曾經協助華潤醫藥、華潤微電子、華潤萬象生活等登陸境內外資本市場。本次項目中金公司助力華潤飲料成為華潤集團第9家在港上市的子公司。

華潤飲料是中國包裝飲用水行業的開創者、中國即飲軟飲行業的領導者。憑借領先的市場份額、覆蓋全國的銷售網絡和產能布局以及強大的品牌知名度，在中國前十大即飲軟飲企業（以2023年零售額計）中，華潤飲料的飲料產品2021-2023年零售額復合增長率達到第一。